Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его отстраняют от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем кажется. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не просто нарушают закон, но и готовы убивать. А судьба его предшественников лишь подтверждает: здесь опасно.