Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
