Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними с насмешкой наблюдают огромные драконы, а их страдания развлекают местных властителей. Владычицей этого кошмара стала Лю Ли – коварная волшебница, управляющая каменными исполинами, способными за мгновение разрушить любое поселение.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависит от того, кто окажется сильнее.
